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万洲集资减半24日再招股仍无基石投资者热

2018-12-06 23:43:31

万洲集资减半24日再招股 仍无基石投资者,热点资讯,

新浪财经讯 7月23日下午消息 全球猪肉生产商万洲国际在4月IPO失利后,明日(24日)将重启招股,集资额缩减逾一半至约20.5亿美元(约159亿港元),计划8月5日在港交所挂牌。公司吸取上次的教训,大幅下调叫价,期望吸引更多投资者。不过,据消息称到今日为止,万洲仍未确定基石投资者,但另外一批主要投资者的意向认购金额则比上次招股要多。

万洲国际4月招股“触礁”主要是因为估值过高,当时的招股指导价区间在每股81.25港元,预测市盈率达到倍,未能吸引到基石投资者,主要投资者也不够多。甚至有股东批评,从管理层到承销商,整个万洲团队在估值方面对投资者需求判断失误。

万洲当时还被外界批评招股价范围过宽,现有基金股东大批出售旧股等。这一次招股万洲吸取教训,每股定价仅为6.2元(港币,下同),相当于2014年预测市盈率11.5倍,远低于其4月招股时20.8倍的市盈率。目前万洲旗下在内地上市的河南双汇投资发展股份有限公司,市盈率也已达到17.6倍。

此外,为了破除投资者的顾虑,万洲现有的鼎辉等基金股东也承诺放弃出售旧股,并与公司管理层签订了禁售协议。万洲甚至将原本近30家的承销团队也大幅“瘦身”至仅余摩根士丹利和中银国际两家。在大刀阔斧的改革后,万洲本次计划的集资额,将比上次缩减超过一半。

然而,据知情人士今日透露的消息,即将启动招股的万洲国际这次依然未能确定基石投资者,这将令其本次招股进程再度带来疑虑。尽管如此,据悉本次万洲成功找到了更多的“主要投资者”,这些投资者的意向认购额,据说已覆盖其集资总额。

万洲国际去年以71亿美元巨资收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德,其中大多数资金为借款,这也是万洲急于上市主要的原因。招股文件披露,截至今年一季度末,万洲国际负债权益比率高达242.9%、不过今年6月,万洲国际与数名贷款人签订了共4分贷款协议,贷款本金共2.6亿美元用于偿还部分现有债务。(新浪财经彭琳 发自香港)

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