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医疗保健:草甘膦持续上涨 荐4股

发布时间:2020-02-21 23:41:07 编辑:笔名

医疗保健:草甘膦持续上涨 荐4股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件据生意社报道,7月16日国内草甘膦供应继续紧张,市场出现 元/吨的高端报价,目前主流价格集中在 7500- 8500元/吨左右;截至7月15日,草甘膦商品指数为168.74,创近期新高,自4月17日起,90天内约上涨7.20%。7月16日,草甘膦相关个股江山股份、新安股份和扬农化工均大涨。

评论环保趋严加剧供给紧张形势,停止报价现象普遍。随着草甘膦环保自查阶段截止日期7月 1日的接近,以及近期央视等媒体对化工污染的连续报道,使得小厂开工持续受压制,国内供给紧张气氛浓厚,正常生产的厂家较多停止报价。据我们了解,上周部分小单报价触及4万元/吨,而本周小单报价继续上扬,触及4.1万元/吨高位。据此,我们预计市场主流成交价近期将上移至4万元/吨左右,主要厂商的盈利水平将突破前期高位。这是我们前期报告反复强调环保因素将收紧产能的体现。

需求高景气持续,南美订单有望前移,旺季提前到来。夏季的炎热天气,以及自去年7月以来的连续高负荷开工,使得较多厂家计划在8、9月进行为期10日左右的检修,这将压制短期供给。南美客户为保证种植季的草甘膦供应,有动机将采购日期提前,这使得旺季提前到来,生意社的报道也显示近两周海外订单明显增加。我们5月的深度报告已阐释过南美草甘膦需求将持续增长,未来数月我国草甘膦需求高景气度将延续。

原材料价格稳中下滑,对行业利润影响正面。据百川资讯数据,6月我国草甘膦产量为5.08万吨,相较5月的5. 0万吨环比下滑4%。产量的缩减一方面体现了环保的收紧,另一方面也使得原材料价格稳中下滑。据百川资讯和化工数据,草甘膦主要原料甘氨酸价格已由5月底的11500下滑至当前的10700元/吨,二乙醇胺价格由12 00下滑至11600元/吨,其余原料如黄磷、甲醛等景气度亦较低。产业链盈利仍牢牢掌握在草甘膦生产企业手中。

投资建议维持行业高景气度观点,积极关注江山股份、新安股份、扬农化工。关注新安股份协助调查进展。

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